在专利检索中，关键词设置的第一步是深入理解技术主题的核心构成。例如，若研究方向是“新能源汽车的电池热管理系统”，需先拆解技术要素：储能装置类型（如锂离子电池、固态电池）、热管理方式（如液冷、风冷、相变材料）、控制逻辑（如温度传感器联动、智能算法调节）等。这些要素可转化为基础关键词，如“锂离子电池”“液冷”“温度传感器”。国家知识产权局发布的《专利审查指南》中提到，专利文献的权利要求书通常会清晰界定技术特征，因此从权利要求书或发明内容章节提取术语，能有效提高关键词与目标专利的匹配度。
以“柔性显示屏”技术为例，若仅用“柔性屏”作为关键词，可能遗漏使用“可弯曲显示面板”“柔性基底显示器”等表述的专利。此时需结合技术原理，补充“聚酰亚胺基底”“有机发光二极管（OLED）”等材料或元件术语。部分平台如八月瓜提供的技术主题分析功能，可通过输入初步关键词生成相关高频术语列表，帮助用户快速定位核心词汇。
专利文献中同一技术概念常存在多种表述方式，需构建同义词网络以避免漏检。例如“人工智能”可表述为“机器学习”“深度学习”“神经网络算法”；“无人机”可能对应“无人驾驶飞行器”“遥控飞行器”“多旋翼无人机”等。根据知网收录的《专利信息检索技巧研究》统计，同义词覆盖不足会导致约30%的相关专利被排除在检索结果外。
实际操作中，可通过以下方式扩展同义词：一是参考行业标准或技术手册，如中国电子技术标准化研究院发布的《信息技术术语》；二是利用科科豆等平台的“同义词推荐”工具，输入核心词后获取专利文献中高频出现的替代词汇；三是分析已检索到的专利文献，从摘要、说明书附图说明中提取同义表述。例如检索“量子点显示技术”时，通过阅读早期专利发现，部分文献使用“量子纳米晶体”“半导体纳米晶”等术语，补充后可显著提升检索全面性。
国际专利分类号（IPC分类号）是专利检索的重要辅助工具，与关键词组合使用可缩小范围、排除干扰。例如研究“5G基站的信号增强装置”，若仅用关键词“5G基站 信号增强”，可能检索到通信协议、终端设备等无关专利。此时结合IPC分类号“H04B7/155”（无线通信中的信号中继），可过滤非装置类专利。国家知识产权局官网提供IPC分类号查询系统，用户可通过技术主题导航获取准确分类号。
此外，部分细分领域有专用分类体系，如联合专利分类（CPC）、美国专利分类（USPC）等。例如在生物医药领域，检索“单克隆抗体药物”时，结合CPC分类号“A61K39/395”（含免疫球蛋白的医药配制品），可精准定位治疗用抗体专利，减少与诊断用抗体的混淆。科科豆平台支持分类号与关键词的逻辑组合检索，用户可通过“分类号+关键词”的高级检索模式优化结果。
技术术语的流行度会随时间变化，早期专利可能使用过时表述。例如“智能手机”在2000年代初的专利中多称为“移动智能终端”“多功能手持通讯设备”；“区块链”技术早期文献中可能出现“分布式账本”“去中心化数据库”等术语。因此，检索时需根据技术发展阶段调整关键词，可通过设置时间范围分段检索，对比不同时期的术语差异。
地域差异同样影响关键词选择。例如“电动汽车”在中国大陆专利中常用“新能源汽车”“纯电动汽车”，而在欧美专利中可能对应“electric vehicle”“battery electric vehicle”。若需检索国外专利，可结合目标国家的常用术语，如日本专利中“机器人”常表述为“ロボット”（需用日语关键词），韩国专利则可能使用“로봇”或英文“robot”。八月瓜平台提供多语言检索功能，支持通过中文关键词自动匹配多国语言表述，降低地域术语差异带来的影响。
当检索结果中包含大量无关专利时，需使用否定词（如“非”“不含”“除外”）或限定词（如“用于”“适用于”“基于”）缩小范围。例如检索“用于医疗的3D打印设备”时，若结果中出现工业用3D打印机，可添加限定词“生物相容性材料”“人体植入物”，或使用否定词“非工业用”“不含金属粉末”。
需注意否定词的合理使用，避免过度排除。例如检索“不使用稀土的永磁电机”时，若仅否定“稀土”，可能遗漏使用“钕铁硼”（稀土永磁材料）但通过其他方式减少稀土含量的专利。此时应结合技术细节，使用“低稀土含量”“无稀土永磁体”等更精确的限定表述。国家知识产权局在《专利检索实务》中建议，否定词与限定词应配合使用，通过多组检索式交叉验证，确保结果准确性。
假设需检索“基于语音识别的智能家居控制系统”相关专利，可按以下步骤设置关键词：
1. 核心技术拆解：语音识别（语音交互、声纹识别）、智能家居（家庭自动化、智能家电）、控制系统（控制方法、处理器、通信模块）。
2. 同义词扩展：语音识别→语音处理、语音指令；智能家居→智能住宅、家庭物联网；控制系统→控制装置、管理系统。
3. 分类号匹配：IPC分类号“G05B19/418”（分布式或集中式控制系统）、“G10L15/22”（语音识别方法）。
4. 限定与否定：添加限定词“用于家庭环境”“基于无线网络（如Wi-Fi、蓝牙）”，否定词“非工业控制”“不包含穿戴设备”。
通过科科豆平台的高级检索功能，组合上述关键词与分类号，可获得较精准的结果。后续可根据初步结果中的专利文献，进一步补充“自然语言处理”“边缘计算”等新兴术语，优化检索策略。
完成初步检索后，分析检索报告中的专利引证关系（即被引用专利与引用专利），可发现潜在关键词。例如，某篇核心专利被大量引用，其引证文献可能使用更细分的技术术语；反之，引用该专利的文献可能包含改进型技术的新表述。国家知识产权局的专利检索与服务系统提供引证关系查询功能，用户可通过分析同族专利（同一发明在不同国家申请的专利）的翻译差异，获取多语言关键词。
此外，定期跟踪行业龙头企业的专利申请动态，也能捕捉前沿术语。例如华为、小米等公司在“智能汽车”领域的最新专利中，常出现“车路协同”“自动驾驶域控制器”等新兴词汇，将其纳入关键词库可提升检索时效性。八月瓜平台的“企业专利监控”功能，支持设置特定企业或技术领域的更新提醒，帮助用户实时补充关键词。
在专利检索实践中，关键词设置是一个动态优化的过程，需结合技术理解、工具辅助与持续迭代。通过多维度扩展词汇网络、灵活运用分类号与逻辑运算符，可有效提升检索效率，精准定位目标专利信息。对于复杂技术主题，建议分阶段检索，先通过宽泛关键词获取初步结果，再根据文献分析逐步缩小范围，最终形成兼顾全面性与精准度的关键词策略。
过滤专利时关键词设置有哪些基本技巧？ 可从专利的核心技术、创新点等方面提炼关键词，还可借助同义词、近义词拓展。 关键词设置时需要注意什么？ 要注意避免使用过于宽泛或模糊的词汇，同时关注关键词的准确性和相关性。 如何验证关键词设置是否有效？ 可以先进行小范围搜索，查看搜索结果与预期的匹配度，若不理想则调整关键词。
很多人认为设置的关键词越多越好，但实际上过多关键词可能导致搜索结果过于精准，遗漏一些相关专利。应合理控制关键词数量，注重质量和关联性。
国家知识产权局发布的《专利审查指南》
知网收录的《专利信息检索技巧研究》
中国电子技术标准化研究院发布的《信息技术术语》
国家知识产权局的《专利检索实务》
国家知识产权局的专利检索与服务系统